税理士事務所のAI活用・自動化

税理士事務所のAI活用でできること

お客様との相談から始まり、日々の記帳、決算、申告、そして経営のアドバイスまで、多岐にわたる業務を行います。

そもそも、なぜその手間が生まれるのかは、税理士事務所で、その手間が生まれる理由で説明しています。

1. 相談・契約準備

お客様からの問い合わせ対応 / 初回面談でのヒアリング / 契約内容の検討・提案 / 顧問契約書の作成

• 過去の相談事例やQ&Aからの回答案作成（探し係・お客様からの問い合わせ対応）
• ヒアリング内容の要約と議事録下書き（下書き係・初回面談でのヒアリング）
• お客様情報から最適な契約プランの提案書下書き（下書き係・契約内容の検討・提案）
• お客様情報をもとに顧問契約書の下書き作成（下書き係・顧問契約書の作成）

2. 情報収集・初期設定

お客様からの資料（領収書、通帳など）受領 / 会計ソフトへの初期設定・科目設定 / 過去データの移行・整理 / お客様情報台帳の作成・更新

• 受領した大量の資料を自動で分類・整理（まとめ係・お客様からの資料（領収書、通帳など）受領）
• 業種や事業内容に応じた勘定科目設定案の作成（下書き係・会計ソフトへの初期設定・科目設定）
• 異なる形式の過去データをまとめて同じ形に整理（まとめ係・過去データの移行・整理）
• 紙やPDFのお客様情報を自動で台帳に書き写し（書き写し係・お客様情報台帳の作成・更新）

3. 日常業務・記帳代行

領収書・請求書の仕訳入力 / 通帳明細の記帳 / 月次試算表の作成 / 税務相談への対応

• 紙や画像、PDFの領収書・請求書を自動で仕訳入力（書き写し係・領収書・請求書の仕訳入力）
• 通帳の明細を自動で読み取り、帳簿に書き写し（書き写し係・通帳明細の記帳）
• 日々の記帳データから月次試算表を自動で集計・作成（まとめ係・月次試算表の作成）
• 過去の相談事例や最新の税法から回答案を作成（探し係・税務相談への対応）

4. 決算・申告業務

決算整理仕訳の入力 / 決算書の作成 / 法人税・所得税申告書の作成 / 消費税申告書の作成

• 過去データや税法に基づいた決算整理仕訳案の作成（下書き係・決算整理仕訳の入力）
• 台帳データから貸借対照表や損益計算書の下書き作成（下書き係・決算書の作成）
• 台帳データから法人税・所得税申告書の下書き作成（下書き係・法人税・所得税申告書の作成）
• 台帳データから消費税申告書の下書き作成（下書き係・消費税申告書の作成）

5. お客様報告・改善提案

決算報告会での説明 / 経営状況の分析・フィードバック / 節税対策の提案 / 税務調査対応の準備

• 決算内容を分かりやすく説明する資料の下書き作成（下書き係・決算報告会での説明）
• 会計データを分析し、経営状況を見やすいレポートにまとめる（まとめ係・経営状況の分析・フィードバック）
• お客様の状況に合わせた節税案の提案書下書き（下書き係・節税対策の提案）
• 過去の調査事例や指摘事項から準備資料を作成（探し係・税務調査対応の準備）

6. 請求・事務所管理

顧問料・報酬の請求書作成 / 入金確認・消込 / 事務所内の経費精算 / 法改正情報の収集・共有

• お客様ごとの契約内容から請求書を自動で作成（下書き係・顧問料・報酬の請求書作成）
• 銀行の入金データと請求データを突き合わせて自動で消込（まとめ係・入金確認・消込）
• 事務所の経費領収書を自動で読み取り、台帳に書き写し（書き写し係・事務所内の経費精算）
• 最新の法改正情報を自動で収集し、要点を整理・共有（見張り係・法改正情報の収集・共有）

税理士事務所でよくあるご相談の例

• 例：お客様からの問い合わせに対し、過去のQ&Aや税法からAIが回答案を提示。
• 例：お客様から受け取った領収書や通帳の画像をAIが自動で分類し、会計ソフトへの初期設定も提案。
• 例：領収書や通帳のデータをAIが自動で読み取り、仕訳入力や月次試算表作成を支援。
• 例：会計データから決算書や各種申告書の下書きをAIが自動で作成し、確認の手間を削減。
• 例：お客様の経営状況をAIが分析し、節税対策や改善提案の資料作成を支援。
• 例：顧問料の請求書作成や入金確認をAIが自動化し、法改正情報も自動で収集・共有。

税理士事務所で、AIに任せられないのはどこですか？

届いていない資料の中身を、埋めることです。

AIが受け持つのは、書き写し・下書き・見比べ・まとめ・見張り・探し出しです。どれも、すでにある情報を動かす仕事です。

資料が全部そろうまで、次の一手が始められません。届いていない分は、存在しません。

だから「そろう前の申告」は、AIには作れません。催促するのは、いまも人です。

AIが減らすのは、待ち時間ではありません。届いた紙を、仕訳と試算表に起こす手間です。