税理士事務所のAI活用・自動化

税理士事務所のAI活用でできること

お客様との相談から始まり、日々の記帳、決算、申告、そして経営のアドバイスまで、多岐にわたる業務を行います。

税理士事務所の人手不足・効率化・AI活用は、どの工程から手を付けるか

そもそも、なぜその手間が生まれるのかは、税理士事務所で、その手間が生まれる理由で説明しています。

お客様や取引先からお預かりした情報が、どこで外へ広がるのかは、税理士事務所で、預かった情報が外へ広がる理由で説明しています。

お客様や取引先との取り決めが、どこで食い違い、もめごとになるのかは、税理士事務所で、取り決めが食い違う理由で説明しています。

この六つの工程は、当社が独自に作った「仕事の種類で標準化した型」を、税理士事務所のお仕事に当てはめて組んだものです。御社の業務の棚卸しは、この型を御社での呼び方と、御社だけの業務に合わせて直しながら進め、業務の改善につなげます。

1. ご相談と顧問のご契約

記帳と申告の範囲と時間から、顧問料を見積もる / 顧問先の依頼を受けて、記帳と申告を引き受けるかを決める / サービスの品目と顧問料の表を作る / 記帳と申告の範囲と条件を顧問先と取り決める

• 依頼の範囲と過去の時間から、税理士事務所の見積書の下書きをつくる（下書き係・記帳と申告の範囲と時間から、顧問料を見積もる）
• 依頼の中身を受付の台帳へ書き写す（書き写し係・顧問先の依頼を受けて、記帳と申告を引き受けるかを決める）
• 過去の記帳と申告の時間と顧問料を集計して、顧問料の表の下書きにする（まとめ係・サービスの品目と顧問料の表を作る）
• 依頼の中身から、契約書の下書きをつくる（下書き係・記帳と申告の範囲と条件を顧問先と取り決める）

2. 月々の資料の回収と期限の管理

記帳と申告の月々の資料を回収する / 記帳と申告に担当を割り当てて、日程を組む / 記帳と申告の期限を管理する / 人ごとの稼働と余力を見て、受ける記帳と申告の量を決める

• 資料の届いた日を記録し、まだの顧問先を知らせる（見張り係・記帳と申告の月々の資料を回収する）
• 記帳と申告の表と担当の予定の表を突き合わせて、割り当ての表にまとめる（まとめ係・記帳と申告に担当を割り当てて、日程を組む）
• 期限を記録し、近づいたら知らせる（見張り係・記帳と申告の期限を管理する）
• 人ごとの稼働を集計して、余力を見やすくする（まとめ係・人ごとの稼働と余力を見て、受ける記帳と申告の量を決める）

3. 記帳と月次の確認

申告書と決算書をつくる / 記帳と申告を行い、経過と結果を記録する / 調べて、報告書をまとめる / 記帳と申告にかけた時間を、顧問先ごとに記録する

• 資料から、申請と申告の書類の下書きをつくる（下書き係・申告書と決算書をつくる）
• やり取りと結果を顧問先の記録へ書き写す（書き写し係・記帳と申告を行い、経過と結果を記録する）
• 調べた結果から、報告書の下書きをつくる（下書き係・調べて、報告書をまとめる）
• かけた時間を時間の記録へ書き写す（書き写し係・記帳と申告にかけた時間を、顧問先ごとに記録する）

4. 決算と申告書の提出

出す前に、申告書と決算書を別の人が確かめる / 申告書と決算書を渡して、完了を顧問先と確かめる / 顧問先の進み具合と期限を見て、手を打つ

• 申告書と決算書と確認の一覧を突き合わせて、合わない所だけを出す（見比べ係・出す前に、申告書と決算書を別の人が確かめる）
• 完了の報告と受領を台帳へ書き写す（書き写し係・申告書と決算書を渡して、完了を顧問先と確かめる）
• 期限と止まっている顧問先を記録し、近づいたら知らせる（見張り係・顧問先の進み具合と期限を見て、手を打つ）

5. 顧問先へのご報告とご提案

顧問先の台帳をつける / 顧問先との継続の契約と顧問料を見直す / 顧問先の満足と要望を聞く / 紹介を管理する

• 顧問先の情報と契約を台帳へ書き写す（書き写し係・顧問先の台帳をつける）
• 契約の更新の時期を記録し、近づいたら知らせる（見張り係・顧問先との継続の契約と顧問料を見直す）
• 似た声と過去の対応を探し出す（探し係・顧問先の満足と要望を聞く）
• 紹介元と紹介先を台帳へ書き写す（書き写し係・紹介を管理する）

6. 顧問料の請求と事務所の管理

預り金を管理する / 資格者の登録と研修を管理する / 守秘を守り、業務の帳簿を付ける / 顧問料を請求する

• 預り金の口座と台帳を突き合わせて、合わない所だけを出す（見比べ係・預り金を管理する）
• 登録と研修の期限を記録し、近づいたら知らせる（見張り係・資格者の登録と研修を管理する）
• 業務の中身を帳簿へ書き写す（書き写し係・守秘を守り、業務の帳簿を付ける）
• 記帳と申告の記録から、請求書をつくる（下書き係・顧問料を請求する）

税理士事務所でよくあるご相談の例

• 例：依頼の範囲と過去の時間から、見積書の下書きをつくるようにしたい
• 例：資料の届いた日を記録し、まだの顧問先を知らせるようにしたい
• 例：資料から、申請と申告の書類の下書きをつくるようにしたい
• 例：申告書と決算書と確認の一覧を突き合わせて、合わない所だけを出すようにしたい
• 例：顧問先の情報と契約を台帳へ書き写すようにしたい
• 例：預り金の口座と台帳を突き合わせて、合わない所だけを出すようにしたい

全国のいまの数字（公的統計）

上の数字は統計ダッシュボード（総務省統計局）から機械で取得したものです。当社が加工・推計した数字ではありません。

税理士事務所で、AIに任せられないのはどこですか？

届いていない資料の中身を、埋めることです。

AIが受け持つのは、書き写し・下書き・見比べ・まとめ・見張り・探し出しです。どれも、すでにある情報を動かす仕事です。

資料が全部そろうまで、次の一手が始められません。届いていない分は、存在しません。

だから「そろう前の申告」は、AIには作れません。催促するのは、いまも人です。

AIが減らすのは、待ち時間ではありません。届いた紙を、仕訳と試算表に起こす手間です。